Abschied und Neubeginn (Kapitel 34-43)
Sam kommt verletzt und verspätet zur Beerdigung seiner Mutter, nachdem er sich mit Chuck Bannister geprügelt hat. Die Zeremonie entspricht nicht seinen Vorstellungen, aber sein Vater entschuldigt sich für den früheren Streit. Während Jean zusammenbricht, zeigt Sam kaum äußere Trauer.
Am See reflektieren Sam und Jean über ihre Vergangenheit. Jean bedauert den fehlenden Kontakt zur Mutter und teilt Kindheitserinnerungen. Hightower bietet Sam Fahrstunden an und erzählt von seiner verstorbenen Mutter Deena - sie fahren zu den "fünf Welten" und springen von der Klippe.
Den letzten gemeinsamen Abend verbringen die Freunde zusammen, doch die Stimmung kippt, als sie über ihre Zukunft und die Probleme in Grady sprechen. Nach dem Sommer gehen alle getrennte Wege: Cameron nach Japan, Kirstie nach New York.
Zurück in der Schule hat Sam Schwierigkeiten sich zurechtzufinden. Der neue Lehrer Mr. Bradley behandelt ihn schlecht, woraufhin Sam ein Buch nach ihm wirft und suspendiert wird. Sein Vater und er überlegen, das Buchgeschäft aufzugeben.
Larry's ist geschlossen, aber Mr. Andretti hat die Buchhandlung an Onkel Bill verkauft - sie heißt jetzt "Annie's Books" nach Sams Mutter. Cameron taucht unerwartet auf und erzählt von seinen Abenteuern in Japan und Russland. Zu Weihnachten gibt es ein Wiedersehen im Kino mit einem Anruf von Kirstie aus London.
Wendepunkt: Nach dem chaotischen Herbst beginnt Sam langsam, seinen Platz in der veränderten Welt zu finden.