Zusammenfassung: März bis Mai 1938
Im März 1938 eskaliert alles gleichzeitig. Der österreichische Kanzler tritt zurück, und in derselben Nacht verwüsten drei Nationalsozialisten die Trafik mit antisemitischen Parolen. Otto wird unter dem Vorwand verhaftet, pornografische Zeitungen zu verkaufen - in Wahrheit geht es um seine jüdischen Kunden.
Franz steht plötzlich alleine da und wird zum Geschäftsführer der Trafik. Die wenigen verbliebenen Kunden sind Nazis, und er beginnt, seine Mutter anzulügen. Die Situation belastet ihn so sehr, dass er von Albträumen geplagt wird, die er auf kleine Zettel schreibt und ins Fenster hängt.
Täglich geht Franz zur Gestapo, um nach Otto zu fragen. Als er dort brutal zusammengeschlagen wird, wird klar: Otto ist tot. Franz ist völlig auf sich gestellt und sucht verzweifelt nach Anezka, die mittlerweile mit einem Nazi zusammen ist.
Wendepunkt: Hier wird aus dem naiven Dorfjungen ein Jugendlicher, der die brutale Realität des Nazi-Regimes erlebt!